Ли Кан (Чу Сан Ук) - принц, влюбленный в девушку из благородной семьи Сон Джа Хён (Чжин Се Ён). Но как же быть, ведь его младший брат Ли Хви (Юн Ши Юн) тоже влюблен в нее. Чтобы заполучить Джа Хён, Ли Кан готов на все - даже убить младшего брата... ...

  После смерти родителей Чан У заботится о своей младшей сестре-подростке Ын Чжи, но он чересчур опекает её. Однажды после ссоры с сестрой Чан У запирает ее в доме, а вернувшись домой он видит, что сестра пропала... ...

Действие происходит в 1940-е годы во время японской оккупации в Южной Корее. Фильм рассказывает о Чон Со Юль, кисэн, которая мечтает стать певицей, Со Ён Хи, лучшей подруге Со Юль, тоже кисэн, и о популярном продюсере/авторе песен Ким Юн У. ...