Люй Гуй Чэнь является сыном и наследником лидера могущественного северного племени. Но в один прекрасный день юноше придется стать заложником и в качестве покорного пленника отправиться на чужие земли Востока. Там герою суждено встретить на своем пути внебрачного сына Цзи Е, готовящегося стать выдающимся рыцарем и юную наследницу Крылатого племени, очаровательную Юй Жань. Путники быстро находят общий язык и объединяются перед лицом опасности. Но ...