В 464 году Лю Цзые унаследовал трон, став жестоким, едва ли ни безумным правителем из династии Люсун. "Башня Тяньцзи", ведущая организация мира боевых искусств, хочет свергнуть Лю Цзые. Чтобы достичь этой цели, Чжу Цюэ, являющуюся ученицей этой организации и выглядящую как принцесса Лю Чуюй, сестра правителя, отправляют заменить ее. Там она встречает Жун Чжи, приближенного учителя принцессы, который на самом деле является шпионом Северной Вэй. Они постепенно начинают нравиться друг другу, но их отношения не выдерживают постоянных недопониманий, ведь у каждого своя, противоположная другому, цель. В результате переворота Лю Цзые и принцессу убивают, а Чуюй и Жун Чжи теряют память о недавних событиях.