Действие фильма происходит в древнем Китае, когда легендарные воины оспаривали, чей стиль боя лучше и эффективней. Данному периоду знаменитый китайский деятель искусства Ло Гуань Чжун посвятил большую часть жизни, стараясь достоверно передать весь ужас, который пережили древние китайцы. Наш герой захотел положить конец постоянному кровопролитию, его имя Гуань Юй, он посвятил всю жизнь, чтобы обучиться мастерски владеть мечом. Он решает объединить разрозненные земли в одно государство. Что из этого получится, вы узнаете, посмотрев этот фильм.